Nach offiziellen Nachrichten von Barça hat der FC Barcelona erfolgreich eine Anleiheemission in Höhe von 105 Millionen Euro abgeschlossen.

Der FC Barcelona hat erfolgreich ein Angebot von vorrangigen besicherten Schuldverschreibungen in Höhe von 105 Millionen Euro mit Fälligkeit im Oktober 2036 und einem festen Kupon von 5,14 % abgeschlossen.

Die Transaktion erhielt starke Unterstützung von internationalen institutionellen Investoren. Die Zeichnungsnachfrage überstieg den Emissionsbetrag erheblich, wobei die Überzeichnung 200 % übertraf. Alle Anleihen wurden innerhalb von weniger als zwei Stunden bei einer ausgewählten Gruppe von US-Investoren platziert, darunter Versicherungsgesellschaften, Investmentfonds und Pensionsfonds.

Der Erfolg dieser Transaktion stärkt das Vertrauen des internationalen Marktes in die Robustheit der Projekte des FC Barcelona und zeigt die Fähigkeit des Clubs, seine Finanz- und Wachstumsstrategien umzusetzen. Die hohe Nachfrage nach dieser Emission und die erzielten Konditionen beweisen die Unterstützung der Investoren für die finanzielle Entwicklung des Clubs. Diese Unterstützung spiegelt sich auch in der Verringerung des vom Markt geforderten Spreads wider, der im Vergleich zur vorherigen Emission von 240 Basispunkten auf 202 Basispunkte sank, was auf eine günstigere Marktwahrnehmung des Risikos und ein stärkeres Vertrauen in die Projekte des FC Barcelona hindeutet.

Die Erlöse aus dieser Erstemission werden zur Stärkung der Liquidität des Clubs und zur weiteren Umsetzung seiner strategischen Pläne verwendet, im Einklang mit den Zielen des FC Barcelona für Wachstum und finanzielle Konsolidierung.

Goldman Sachs fungierte als Lead Arranger und Platzierungsagent für diese zehnjährige Anleiheemission.

Übersetzt von KI.

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