Selon les nouvelles officielles de Barcelone, Barcelone a réalisé avec succès une émission d'obligations de 105 millions d'euros.

Barcelone a réalisé avec succès une émission d'obligations garanties de premier rang d'un montant de 105 millions d'euros, avec une date d'échéance en octobre 2036 et un coupon fixe de 5,14 %.

La transaction a bénéficié d'un fort soutien d'investisseurs institutionnels internationaux. La demande de souscription a largement dépassé le montant de l'émission, avec une sursouscription dépassant 200 %. Toutes les obligations ont été placées auprès d'un groupe sélectionné d'investisseurs américains, y compris des compagnies d'assurance, des fonds d'investissement et des fonds de pension, en moins de deux heures.

Le succès de cette transaction renforce la confiance des marchés internationaux dans la solidité du projet Barcelone et démontre la capacité du club à exécuter ses stratégies financières et de croissance. La forte demande enregistrée pour cette émission et les conditions obtenues prouvent le soutien des investisseurs au développement financier du club. Ce soutien se reflète également dans la diminution du spread exigé par le marché, qui est passé de 240 points de base à 202 points de base par rapport à l'émission précédente, montrant une perception du risque plus favorable du marché et une confiance plus forte dans le projet Barcelone.

Les produits de cette première émission seront utilisés pour renforcer la position de trésorerie du club et poursuivre l'exécution de ses plans stratégiques, conformément aux objectifs de croissance et de consolidation financière de Barcelone.

Goldman Sachs a agi en tant qu'arrangeur principal et agent de placement pour cette émission d'obligations à dix ans.

Traduit par IA.

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