バルサの公式ニュースによると、バルセロナは1億500万ユーロの債券発行を無事完了しました。

バルセロナは、2036年10月満期、固定クーポン5.14%の1億500万ユーロのシニア担保付債券の発行を無事完了しました。

この取引は、国際機関投資家から強い支持を得ました。応募需要は発行額を大幅に上回り、応募超過は200%を超えました。すべての債券は、保険会社、投資ファンド、年金基金を含む厳選された米国の投資家グループに、2時間足らずで売却されました。

この取引の成功は、バルセロナのプロジェクトの堅牢性に対する国際市場の信頼を強化し、クラブの財務戦略と成長戦略を実行する能力を示しています。この発行で記録された高い需要と得られた条件は、クラブの財政的発展に対する投資家の支持を証明しています。この支持は、市場が要求するスプレッドの低下にも反映されており、前回の発行と比較して240ベーシスポイントから202ベーシスポイントに低下しました。これは、リスクに対する市場の認識がより良好になり、バルセロナのプロジェクトに対する信頼が強化されたことを示しています。

この最初の発行による収益は、クラブの現金ポジションを強化し、バルセロナの成長と財政統合の目標に沿って、戦略計画の実行を継続するために使用されます。

ゴールドマン・サックスが、この10年債発行の主幹事および販売代理人を務めました。

AI翻訳。

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