바르사 공식 뉴스에 따르면, 바르셀로나가 1억 5백만 유로 규모의 채권 발행을 성공적으로 완료했습니다.

바르셀로나가 2036년 10월 만기, 5.14%의 고정 쿠폰이 적용되는 1억 5백만 유로 규모의 선순위 담보 어음 발행을 성공적으로 완료했습니다.

이 거래는 국제 기관 투자자들로부터 강력한 지지를 받았습니다. 청약 수요는 발행 금액을 크게 초과하여 200% 이상 초과 청약되었으며, 두 시간도 채 되지 않아 모든 채권은 보험 회사, 투자 펀드, 연금 펀드를 포함한 엄선된 미국 투자자 그룹에 배정되었습니다.

이번 거래의 성공은 바르셀로나 프로젝트의 건전성에 대한 국제 시장의 신뢰를 강화하고 클럽의 재정 및 성장 전략 실행 능력을 보여줍니다. 이번 발행에서 기록된 높은 수요와 확보된 조건은 클럽의 재정 발전에 대한 투자자들의 지지를 증명합니다. 이러한 지지는 시장이 요구하는 스프레드 감소에도 반영되었는데, 지난 발행에 비해 240bp에서 202bp로 떨어져 시장의 위험 인식 개선과 바르셀로나 프로젝트에 대한 더 강한 신뢰를 나타냅니다.

이번 첫 발행 수익금은 클럽의 현금 포지션을 강화하고 바르셀로나의 성장 및 재정 통합 목표에 맞춰 전략 계획 실행을 계속하는 데 사용될 것입니다.

골드만삭스가 이 10년 만기 채권 발행의 주간사이자 판매 대행사 역할을 했습니다.

AI 번역.

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