De acordo com notícias oficiais do Barça, o Barcelona concluiu com sucesso uma emissão de títulos de €105 milhões.

O Barcelona concluiu com sucesso uma emissão de títulos seniores garantidos no valor de €105 milhões, com data de vencimento em outubro de 2036 e um cupom fixo de 5,14%.

Esta transação recebeu forte apoio de investidores institucionais internacionais. A demanda de subscrição excedeu significativamente o valor da emissão, com uma sobressubscrição superior a 200%, e todos os títulos foram colocados com um grupo seleto de investidores dos EUA, incluindo companhias de seguros, fundos de investimento e fundos de pensão, em menos de duas horas.

O sucesso desta transação reforça a confiança do mercado internacional na robustez dos projetos do Barcelona e demonstra a capacidade do clube de executar suas estratégias financeiras e de crescimento. A alta demanda registrada para esta emissão e as condições obtidas comprovam o apoio dos investidores ao desenvolvimento financeiro do clube. Esse apoio também se reflete na diminuição do spread exigido pelo mercado, que caiu de 240 pontos-base para 202 pontos-base em comparação com a última emissão, demonstrando uma percepção de risco mais favorável por parte do mercado e uma confiança mais forte nos projetos do Barcelona.

Os recursos desta emissão inicial serão utilizados para fortalecer a posição de caixa do clube e continuar a execução de seu plano estratégico, em linha com os objetivos do Barcelona de crescimento e consolidação financeira.

A Goldman Sachs atuou como arranjador principal e agente de colocação para esta emissão de títulos de dez anos.

Traduzido por IA.

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