Según Mundo Deportivo, el Barcelona solicitará un crédito adicional de hasta 300 millones de euros en la Asamblea General del 19 de septiembre para completar el proyecto de renovación del estadio Spotify Camp Nou.

El orden del día de la Asamblea General del Barcelona muestra que el club solicitará a los accionistas que aprueben un aumento del límite de crédito para completar el proyecto del estadio Spotify Camp Nou. El club informó a los accionistas que el monto solicitado es "hasta 300 millones de euros para completar el proyecto del estadio". El nuevo Palau Blaugrana no figura en el orden del día.

Esta financiación supone "una emisión adicional más allá de los 1.500 millones de euros aprobados inicialmente". El coste de la financiación original fue del 5,53%, con un diferencial de entre 256 y 446 puntos básicos, e incluyó un cupón adicional para una parte.

El Barcelona destacó que el club "ha completado múltiples operaciones de refinanciación sin aumentar el monto total de la financiación, como se explicó inicialmente, con el objetivo de hacer que los calendarios de amortización sean más equilibrados". El coste medio actual de la financiación es del 6,15%, y el diferencial para las operaciones recientes es de 242 puntos básicos.

Respecto a la deuda, el Barcelona declaró que el club "mantiene la estructura existente a través de un fondo de titulización que adquiere los derechos de cobro de determinados conceptos de ingresos relacionados con la explotación del estadio Spotify Camp Nou".

El club también explicó que "debido al aumento de la deuda y de conformidad con la normativa inicial pertinente del fondo de titulización, la estructura de ingresos de referencia se ajustará temporalmente. Antes de que se complete el proyecto y se cumplan determinados ratios financieros específicos, los ingresos relevantes se destinarán en primer lugar al pago de la deuda, y los fondos restantes se devolverán al club".

El período de amortización para toda la estructura de financiación es de hasta 30 años, y la refinanciación puede llevarse a cabo dentro de este plazo máximo.

El Barcelona espera que Goldman Sachs sea responsable del diseño de esta financiación y, en última instancia, de completar la transacción con inversores institucionales a largo plazo.

Traducido por IA.

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