Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone demandera un crédit supplémentaire pouvant atteindre 300 millions d'euros lors de l'Assemblée générale du 19 septembre pour achever la rénovation du stade Spotify Camp Nou.

L'ordre du jour de l'Assemblée générale de Barcelone indique que le club demandera aux membres d'approuver une augmentation de la limite de crédit pour achever le projet Spotify Camp Nou. Le club a informé les membres que le montant demandé cette fois-ci est de « jusqu'à 300 millions d'euros pour achever le projet de stade ». Le nouveau Palau Blaugrana ne figure pas à l'ordre du jour.

Ce financement correspond à « une émission supplémentaire au-delà des 1,5 milliard d'euros initialement approuvés ». Le coût de financement initial était de 5,53 %, avec un écart de 256 à 446 points de base, et un coupon supplémentaire s'appliquait également à une portion de l'emprunt.

Barcelone a souligné que le club « a réalisé plusieurs opérations de refinancement, mais sans augmenter le montant du financement. Comme expliqué initialement, l'objectif est de rendre les modalités de remboursement plus équilibrées ». Le coût de financement moyen actuel est de 6,15 %, et l'écart pour les opérations les plus récentes est de 242 points de base.

Concernant la dette, Barcelone a déclaré que le club « maintient la structure existante par le biais d'un fonds de titrisation qui acquiert les droits de recouvrement de certains postes de revenus liés à l'exploitation du Spotify Camp Nou ».

Le club a également expliqué que « du fait de l'augmentation du montant de la dette et conformément aux dispositions initiales pertinentes du fonds de titrisation, la structure de revenus de référence sera temporairement ajustée. Avant l'achèvement du projet et le respect d'une série de ratios financiers spécifiques, les revenus pertinents seront d'abord utilisés pour rembourser la dette, et tout solde résiduel sera reversé au club ».

La période de remboursement pour l'ensemble de la structure de financement est de 30 ans maximum et peut être refinancée au cours de cette période.

Barcelone devrait confier à Goldman Sachs la structuration de ce financement et, finalement, réaliser la transaction avec des investisseurs institutionnels à long terme.

Traduit par IA.

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