De acordo com o Mundo Deportivo, o Barcelona solicitará um crédito adicional de até 300 milhões de euros na Assembleia Geral de 19 de setembro para concluir a renovação do estádio Spotify Camp Nou.

A agenda da Assembleia Geral do Barcelona mostra que o clube pedirá aos representantes dos membros que aprovem uma linha de crédito expandida para concluir o projeto do Spotify Camp Nou. O clube informou aos representantes dos membros que o valor da solicitação atual é "até 300 milhões de euros para concluir o projeto do estádio". A agenda não menciona o novo Palau Blaugrana.

Este financiamento é uma "emissão adicional além dos 1,5 bilhão de euros inicialmente aprovados". O custo de financiamento original era de 5,53%, com spreads entre 256 e 446 pontos-base, sendo que parte também exigia o pagamento de um cupom adicional.

O Barcelona enfatizou que o clube "realizou múltiplas operações de refinanciamento sem aumentar o valor do financiamento, conforme originalmente explicado, com o objetivo de tornar os acordos de reembolso mais equilibrados". O custo médio atual do financiamento é de 6,15%, com spreads de 242 pontos-base em operações recentes.

Em relação à questão da dívida, o Barcelona afirmou que o clube "mantém a estrutura existente através de um fundo de securitização, que adquire o direito de receber uma parte dos fluxos de receita relacionados à operação do estádio Spotify Camp Nou".

O clube também explicou que "devido ao aumento do volume de dívida e de acordo com as disposições originais relevantes do fundo de securitização, a estrutura de receita de referência será ajustada temporariamente. Até que o projeto seja concluído e uma série de indicadores financeiros específicos sejam atendidos, a receita relevante será primeiramente utilizada para amortizar a dívida, e quaisquer fundos remanescentes serão devolvidos ao clube".

O período de amortização para toda a estrutura de financiamento é de até 30 anos, e o refinanciamento é possível dentro deste prazo máximo.

O Barcelona espera que o Goldman Sachs seja responsável por estruturar este financiamento e, por fim, concluir a transação com investidores institucionais de longo prazo.

Traduzido por IA.

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